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La Planificación Patrimonial es el conjunto de instrumentos y estrategias legales para gestionar sus bienes durante la vida y asegurar su transferencia ordenada tras el fallecimiento. En la Ciudad de México, estas herramientas incluyen el testamento, la designación de albaceas, donaciones entre vivos y, en ciertos casos, fideicomisos para protección de menores o beneficiarios.
El objetivo es evitar conflictos entre herederos, reducir cargas fiscales y garantizar que sus deseos sobre la distribución de bienes se cumplan con certeza jurídica. Un asesor legal especializado en derecho sucesorio puede adaptar estas herramientas a su situación familiar, patrimonial y fiscal particular.
«El testamento debe otorgarse en escritura pública ante Notario Público para ser válido y oponible frente a terceros.»
Fuente: Código Civil para la Ciudad de México, concepto general sobre la forma de otorgamiento de testamentos
Usted posee un inmueble en la Alcaldía de Benito Juárez junto a familiares. Sin un testamento claro, la sucesión puede generar litigos entre herederos y paralizar la venta o administración del bien. Un abogado de planificación patrimonial puede estructurar una solución que preserve la propiedad y evite disputas.
Si tiene propiedades en la Ciudad de México y en otro estado de la república, necesita coordinar reglas de sucesión que se apliquen de forma coherentemente. Un letrado especializado facilita la compatibilidad entre códigos civiles y regula la colación y la legítima entre jurisdicciones.
Para asegurar que fondos o bienes se administren por un tutor o fiduciario hasta la mayoría de edad o una fecha específica, se recurre a un fideicomiso. Un abogado patrimonial diseña el fideicomiso, nombra fiduciario y establece condiciones claras de intervención.
Conyugues con régimen de bienes gananciales o separación de bienes deben decidir cómo distribuir lo que cada uno aporta al patrimonio común. Un abogado puede recomendar herramientas adecuadas para evitar conflictos en caso de fallecimiento de uno de los cónyuges.
Si existen deudas relevantes o conflictos patrimoniales, es crucial definir quién puede heredar y en qué proporción. Una estrategia adecuada reduce riesgos y protege a los herederos legítimos.
Divorcios, matrimonios adicionales, nacimientos o adopciones requieren revisiones del testamento y de designaciones de albaceas. Un abogado asegura que estos cambios se realicen de forma válida y efectiva.
Las empresas familiares en CDMX requieren reglas claras de sucesión para evitar conflictos de control y continuidad. El asesor crea instrumentos que facilitan la transmisión gradual y la gobernanza corporativa.
Conceptos clave de la jurisdicción: la legítima protege a los herederos forzosos; la colación regula la devolución de donaciones recibidas por los herederos cuando se reparte la herencia; y la adjudicación determina quién recibe qué bienes tras la apertura de la sucesión.
«La sucesión se abre al fallecimiento del causante y puede tramitarse por vía testamentaria o intestada, según exista o no testamento.»
Fuente: Código Civil para la Ciudad de México y normas relacionadas, con conceptos generales sobre apertura de la sucesión
Un testamento es un acto jurídico para disponer de sus bienes tras su muerte. Sirve para designar herederos, albacea y hacer donaciones específicas. También evita la sucesión intestada y reduce conflictos entre familiares.
Debe acudir ante un Notario Público autorizado en CDMX. Llevar identificación oficial, actas de nacimiento y documentos de propiedad. El notario redacta la escritura y la firma ante testigos, otorgando escritura pública.
El costo varía por notaría y por el tipo de testamento. En CDMX, el presupuesto típico incluye honorarios notariales, gestión de documentos y posibles tasas registrales. Es recomendable solicitar un estimado por adelantado.
La apertura y tramitación pueden demorar entre 2 y 6 meses, dependiendo de la complejidad, número de herederos y deudas pendientes. Distritos con trámites más simples suelen avanzar más rápido.
El testador puede designar un albacea en el testamento. El albacea administra bienes, paga deudas y reparte herencia conforme a la voluntad. Si no se designa, el juez propone un albacea.
La sucesión se tramita ante el Poder Judicial de CDMX y, en su fase notarial, ante el Notariado. Se requieren certificados de defunción, escrituras y documentos de propiedad para iniciar el proceso.
Un fideicomiso protege bienes hasta que el beneficiario alcance la edad prevista. Evita el uso inapropiado de fondos y garantiza un control fiduciario confiable.
Sí. Los extranjeros pueden hacer testamento en CDMX, respetando las normas mexicanas de herencia y la normativa internacional aplicable. Es recomendable asesorarse sobre residencia y contratos transfronterizos.
Sí. Los testamentos pueden ser revocados o sustituidos por otro testamento válido. Las actualizaciones deben cumplirse ante Notario para conservar la validez y oponibilidad.
El abierto se otorga ante Notario y testigos, y su contenido puede ser conocido por terceros. El cerrado se entrega al notario sellado; su contenido permanece confidencial hasta la apertura de la sucesión.
Una planificación adecuada puede incluir un testamento claro, pacto de convivencia y, si procede, un fideicomiso. Estas herramientas reducen conflictos y clarifican la distribución de bienes.
Si tiene bienes significativos, hijos, propiedad en CDMX o intereses en empresas, la planificación evita conflictos y facilita procesos. Es recomendable hacerlo antes de cualquier cambio importante en su familia o patrimonio.
Notas: los enlaces pueden cambiar. Verifique siempre que el sitio tenga el sello oficial y la información esté actualizada. Para casos complejos, recurra a un abogado de planificación patrimonial certificado en CDMX.
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