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Hello: We are sorry to hear about the passing of your husband, and we extend our deepest condolences. Regarding your concern, since your husband was a Filipino citizen and you are now both U.S. citizens residing in California, the property...
Leer respuesta completaAfter completing probate to establish yourself as the legal heir, you can transfer the property title to your name and then grant them permission to reside there through a formal agreement. It is worthy to note that you can do...
Leer respuesta completaLa planificación patrimonial en Sunnyvale implica organizar activos, derechos y decisiones futuras para garantizar que se cumplan sus deseos tras la muerte o ante una incapacidad. En California, esto incluye testamentos, fideicomisos, poderes duraderos para finanzas y cuidado médico, y directivas anticipadas de atención médica. El objetivo es facilitar la transferencia de bienes, reducir costos y evitar procesos judiciales prolongados cuando sea posible.
En Sunnyvale, la popularidad de los fideicomisos revocables y las estructuras de planificación eficientes crece ante el valor de las propiedades en el Área de la Bahía. Un asesor legal especializado en planificación patrimonial puede adaptar un plan a su situación familiar, bienes en California y leyes locales vigentes. La cooperación con un letrado local aumenta la probabilidad de que su plan cumpla con requisitos formales y fiscales.
En California, las reglas clave se apoyan principalmente en el Código de Sucesiones de California (Probate Code). Este cuerpo legislativo regula testamentos, fideicomisos, distribución de bienes y procedimientos de sucesión. Un abogado local puede guiarle para cumplir con los requisitos formales, como testigos y firmas, y para evitar invalidaciones por defectos de ejecución.
La Ley de Directivas de Atención Médica y el uso de directivas anticipadas están integradas al marco del Probate Code y coordinadas con las leyes de consentimiento informado. Estas disposiciones permiten designar decisiones de salud y a un representante autorizado para actuar en su nombre cuando no pueda expresarlas.
Otra norma relevante es la Ley de Protección Civil de Personas Mayores y Adultos Dependientes, contenidos en el Welfare and Institutions Code de California. Estas leyes protegen a personas vulnerables y pueden influir en la planificación para incpacidad o tutela. La interacción entre estas normas y el plan patrimonial puede requerir coordinación con autoridades locales y servicios de protección de adultos.
“En California, la transferencia de bienes y la distribución de activos suelen gestionarse fuera de la vía de probate mediante fideicomisos y acuerdos privados; esto puede ahorrar tiempos y costos.”
Fuente: California Courts
“El marco de directivas anticipadas de atención médica y las decisiones de cuidado deben integrarse al plan patrimonial para garantizar que sus deseos se respeten ante cualquier incapacidad.”
Fuente: California Courts
“Para 2023, la exención federal del impuesto de sucesiones es de $12.92 millones por persona, lo que influye en la estrategia de planificación patrimonial.”
Fuente: Internal Revenue Service (IRS) - Estate and Gift Tax
Un testamento es un documento que especifica cómo se distribuirán sus bienes tras su fallecimiento. También designa un albacea que gestionará el proceso de liquidación de la herencia. En Sunnyvale, un testamento debe cumplir con los requisitos formales del Probate Code de California para ser válido.
Un fideicomiso es un acuerdo por el cual una tercera persona (el fiduciario) administra bienes para beneficiar a otros. Conviene cuando se busca evitar la probate, gestionar activos tras la muerte o proteger a dependientes. Los fideicomisos pueden ser revocables o irrevocables, según sus objetivos y circunstancias.
La planificación adecuada con fideicomisos y designaciones correctas puede evitar la probate para varios activos. Sin embargo, algunos bienes, como propiedades fuera del fideicomiso, pueden requerir un proceso de sucesión limitado en California.
Debe actualizarlo tras eventos relevantes: matrimonio, divorcio, nacimiento o adopción de hijos, compra o venta de bienes significativos, o cambios de residencia proveniente de fuera de California. Revisiones regulares cada 3-5 años también son aconsejables.
Guárdelos en un lugar seguro y accesible para las personas designadas, como una caja de seguridad o un archivo digital respaldado. Consulte a su abogado sobre copias certificadas y la posibilidad de almacenar en una bóveda de un banco.
Un poder duradero para finanzas designa a un agente para gestionar sus asuntos si usted queda incapacitado. Evita la designación de tutores o la intervención judicial y facilita la continuidad de sus finanzas. Este instrumento debe ser claro y cumplimentado conforme a la ley.
Sí, un letrado de planificación patrimonial puede coordinar testamento, fideicomiso, poderes y directivas de atención médica. También puede orientar sobre impuestos, protección de activos y sucesiones complejas.
En California, un testamento válido puede hacerse sin abogado, aunque la asesoría de un letrado reduce el riesgo de invalidaciones y errores. Un profesional puede asegurar que las cláusulas sean claras y ejecutables ante el Probate Court.
Los costos varían según la complejidad y la experiencia del abogado. Un plan básico podría ir desde varios cientos de dólares para un testamento simple hasta varios miles para fideicomisos y tácticas complejas de planificación. Solicite presupuestos y comparaciones.
Un plan básico podría tomar 2-4 semanas, mientras que un plan complejo con fideicomisos, negocios y bienes inmuebles puede tomar 6-12 semanas. Factores clave son la disponibilidad de documentos y la revisión del cliente.
El albacea o tutor legal debe ser una persona de confianza, mayor de edad y capaz de cumplir sus deberes. Su abogado puede asesorar sobre disponibilidad, idoneidad y sustituciones adecuadas.
Un testamento se activa tras su fallecimiento y requiere probate. Un fideicomiso puede operar durante su vida y tras su muerte, a menudo evitando la probate y permitiendo una gestión continua de los activos.
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