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La Estructuración de Inversiones y Negocios en San Francisco abarca la planificación jurídica para captar capital, crear estructuras empresariales y gestionar riesgos en inversiones. Incluye la elección de entidades, acuerdos de inversión, cap tables y planes de compensación para empleados. En San Francisco, la proximidad a inversores de riesgo y empresas tecnológicas exige estructuras claras y cumplimiento regulatorio riguroso.
Los abogados especializados orientan sobre cuál es la mejor entidad para captar fondos, cómo optimizar la dilución de accionistas y cómo evitar conflictos entre inversores y fundadores. También asesoran en operaciones de fusiones y adquisiciones, reestructuraciones y cumplimiento de las leyes de valores. Un asesor legal competente facilita la toma de decisiones estratégicas y la protección de la propiedad intelectual durante el crecimiento de la empresa.
Escenario 1: Una startup de software en San Francisco busca una ronda de financiación de capital de riesgo. Necesita estructurar la ronda, redactar el term sheet y diseñar la cap table para reflejar prioridades de liquidación y anti dilución. Un letrado ayuda a elegir entre una C-Corp y una LLC y a preparar acuerdos que protejan a la empresa en rondas futuras.
Escenario 2: Se plantea crear un SPV (Special Purpose Vehicle) para agrupar inversiones de varios fondos en San Francisco. Se requieren acuerdos de inversión, gobernanza y restricciones de transferencia de valores. Un asesor jurídico garantiza el cumplimiento de exenciones y la distribución de derechos entre inversores.
Escenario 3: Se implementa un programa de stock options para empleados en una empresa SF. Es clave coordinar con un contador para la valoración 409A y gestionar elecciones 83(b). Un abogado ayuda a estructurar planes de opción y a evitar riesgos de incumplimiento fiscal o laboral.
Escenario 4: Se contempla la fusión o adquisición de una startup en San Francisco. Requiere due diligence exhaustiva, negociación de earnouts y revisión de acuerdos de accionistas. Un letrado coordina la diligencia, define condiciones de cierre y protege los intereses de la empresa vendedora y de los compradores.
Escenario 5: Una oferta de valores a inversionistas privados en California necesita cumplimiento de la Ley de Valores de California y de exenciones federales. Un asesor legal evalúa si aplicar Reg D, Reg S u otras exenciones y gestiona la documentación adecuada.
Escenario 6: Se requieren reestructuraciones de deuda y capital para una empresa en SF. Se negocian deudas convertibles, acuerdos de capital y mecanismos de control. Un abogado facilita la planificación de la estructura para evitar problemas de gobernanza y liquidación.
«Offerings under Regulation D are exempt from the registration requirements under the Securities Act»
Fuente: U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)
«The Corporate Securities Law of 1968 requires every offer or sale of securities in California to be registered or exempt»
Fuente: California Department of Financial Protection and Innovation
«To form a corporation in California, you must file Articles of Incorporation with the Secretary of State»
Fuente: Secretaría de Estado de California
Es la planificación jurídica para captar capital, definir la entidad adecuada y contratar acuerdos de inversión. Incluye atención a cap tables, protección de IP y cumplimiento de valores. En SF, la actividad está estrechamente ligada a la innovación tecnológica y la financiación de startups.
Debe definir la entidad, preparar un acuerdo de inversión y verificar la elegibilidad para exenciones de valores. Un abogado con experiencia en VC puede liderar la negociación, la diligencia y la redacción de los documentos necesarios. También es crucial coordinar con tu equipo de contabilidad y compliance.
Los honorarios varían según la complejidad y el tamaño de la ronda. En SF, una ronda semilla típica puede costar entre 10 000 y 40 000 USD en honorarios de asesoría, más costos de registro y due diligence. Una ronda de mayor tamaño puede superar los 100 000 USD en honorarios si hay rápida diligencia y estructura compleja.
La revisión y el cierre de una ronda semilla pueden durar de 4 a 8 semanas, dependiendo de la cantidad de inversores y de la diligencia. Rondas posteriores con SPVs o acuerdos más complejos pueden tardar 2 o 3 meses. Un cronograma claro ayuda a gestionar expectativas y calendarizar hitos.
Sí. Un SPV requiere acuerdos de adquisición, gobernanza y documentación de exención. Un letrado garantiza cumplimiento normativo y clarea derechos y responsabilidades de cada inversor. También ayuda a evitar conflictos de gestión futura.
La C-Corp facilita rondas de VC y stock options, con reglas fiscales y de accionistas bien definidas. La LLC ofrece flexibilidad operativa pero puede complicar la tributación de inversionistas. La elección depende de la estructura de la financiación y de las metas de crecimiento.
En California se utilizan exenciones como Reg D a nivel federal y exenciones estatales equivalentes. Es necesario verificar el registro y cumplir requisitos de divulgación y de inversor acreditado. Un asesor legal ayuda a seleccionar la exención adecuada y a completar la documentación.
Identifique si la oferta es doméstica o internacional, determine si aplica Reg D o Reg S y prepare la documentación correspondiente. Evite la publicidad general y limite las comunicaciones a inversores acreditados. Un abogado puede redactar avisos y acuerdos para cumplir las condiciones de la exención.
Solo mediante exenciones válidas o registro completo de valores. La Ley de Valores de California exige registro o exención para evitar sanciones y recuperación de inversiones. Consulte con un letrado para determinar si su oferta califica.
La presentación se maneja a través de la DFPI para exenciones y registración de valores en California. En algunos casos, también existen requisitos de divulgación ante la SEC para ofertas a nivel federal. Un asesor puede gestionar las presentaciones y el cumplimiento.
Sí. Proteger IP es crucial para valorar la empresa y atraer inversores. Deben establecerse acuerdos de confidencialidad, derechos de PI y acuerdos de licencia. Un asesor ayuda a coordinar la protección de IP con la estructura societaria y de inversión.
Existen remedios contractuales y legales para hacer cumplir acuerdos, incluido rescate de inversiones, liquidación y daños. Un abogado puede anticipar disputas mediante cláusulas de resolución y elegir jurisdicción adecuada. Es esencial contar con un acuerdo bien redactado desde el inicio.
Defina sus objetivos de negocio y el presupuesto disponible para asesoría legal durante la ronda de financiación o la reestructuración. Establezca un cronograma de 4 a 8 semanas para la primera fase.
Elija una lista corta de abogados o despachos con experiencia en capital de riesgo, SPVs y opciones para empleados en San Francisco. Use directorios de la Bar Association de California para verificar credenciales y especialización.
Solicite una consulta inicial para evaluar experiencia en su sector, casos similares y enfoque de trabajo. Pida ejemplos de acuerdos de inversión y de cap table que hayan negociado.
Solicite propuestas formales con honorarios, alcance de servicios y cronogramas. Compare estructuras de cobro y posibles costos de registro o exención de valores.
Solicite referencias y verifique resultados previos en transacciones reales en San Francisco. Contacte a antiguos clientes para conocer eficiencia, claridad y respuesta.
Con base en las respuestas, seleccione al asesor y firme un acuerdo de servicios con un retainer inicial. Planifique revisiones trimestrales y ajustes de estrategia.
Inicie la documentación y la diligencia necesaria para la ronda o la reestructuración. Defina hitos, responsables y fechas límite para cada etapa.
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