Melhores Advogados de Fusões e Aquisições em Itajaí

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Fundado em 2020
4 pessoas na equipa
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Ferreira & Müller Advogados é um escritório de advocacia sediado no Brasil, fundado em setembro de 2020. Sua missão é compreender as demandas de cada cliente e identificar objetivos para facilitar o acesso à justiça na resolução de interesses e conflitos, respaldado por atualizações...
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1. About Fusões e Aquisições Law in Itajaí, Brasil

Fusoes e aquisições (Mergers and Acquisitions - M&A) em Itajaí envolvem a compra, venda ou reorganização de empresas com foco em ganhos de eficiência, escala e acesso a mercados locais e internacionais. A cidade, com o maior porto de Santa Catarina, concentra atividades de logística, agroindústria, pesca e manufatura, o que aumenta a frequência de transações envolvendo ativos portuários, armazéns e operações de exportação.

O processo geralmente inclui due diligence detalhada, negociação de contratos de compra e venda de ações ou de ativos, elaboração de atos de fusão ou incorporação e aprovação pelos órgãos competentes. Em Itajaí, é comum exigir registro na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina (JUCESC) e, se houver participação pública, supervisão pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pelo CADE. Essas etapas ajudam a proteger sócios, credores e trabalhadores envolvidos na transação.

Além das regras civis e societárias, o movimento de capital estrangeiro pode exigir registro junto ao Banco Central e cumprimento de normas de defesa da concorrência. Advogados locais ajudam a alinhar a transação com a legislação federal aplicável e com a prática de Itajaí, levando em conta peculiaridades regionais, como licenças ambientais, licenças sanitárias e conformidade trabalhista.

Dados oficiais apontam que fusoes e incorporacoes no Brasil exigem integraçao de diversos ramos legais, incluindo leis societarias, regulamentos de concorrencia e registros de atos comerciais - o que reforca a necessidade de assessoria especializada. Visite Planalto para as leis aplicáveis: Lei das S.A. - Lei 6.404/1976
Para o suporte de concorrência, consulte o CADE e entenda as regras de concentracoes com vistas a aprovar ou requerer ajustes antes do fechamento: CADE

2. Why You May Need a Lawyer

  • Dilação de due diligence em uma empresa de beneficiamento de peixe em Itajaí - você identifica passivos ambientais, licenças sanitárias e obrigações trabalhistas que podem impactar o valor da transação. Um advogado atua na coleta de documentos, análise de passivos e mitigação de riscos em um acordo de compra de ações ou ativos. Essa etapa evita surpresas financeiras após o fechamento.
  • Necessidade de aprovação pelo CADE em uma transação regional - uma aquisição que envolve empresas com participação relevante no mercado local pode exigir notificação ao CADE. A assessoria jurídica ajuda a avaliar o percentil de concentração, preparar a documentação e gerenciar o prazo de análise. Sem conformidade, a transação pode ser suspensa ou rescindida.
  • Cross-border acquisition envolvendo Itajaí - investidores estrangeiros que adquirem controle de uma empresa catarinense precisam confirmar registro no Banco Central e, se houver valores mobiliários negociados, conformidade com CVM. Um advogado facilita a comunicação com autoridades e a estruturação da operação para minimizar riscos cambiais.
  • Reorganização societária para simplificar estruturas em Santa Catarina - fusões, incorporações ou cisões podem otimizar governança, tributos e responsabilidade corporativa. Um especialista orienta sobre a forma jurídica mais adequada, impactos contábeis e governança societária entre empresas com sede em Itajaí.
  • Cláusulas de earn-out, pactos de acionistas e governança pós-fechamento - acordos de earn-out exigem redação cuidadosa para evitar disputas futuras sobre desempenho e pagamento. Advogados ajudam a redigir cláusulas de não competição, controle acionário e mecanismos de resolução de impasses.
  • Negociação de contratos de compra e venda de ações com foco em ativos portuários - ativos como armazéns ou contratos de concessão podem ter regimes especiais. A consultoria jurídica assegura a correta formatação, garantias e responsabilidades, bem como registros necessários na JUCESC.

3. Local Laws Overview

  • Lei 6.404/1976 - Lei das Sociedades por Acoes (Lei das S.A.), que disciplina fusoes, incorporacoes, reorganizacoes e regras de governança corporativa. Sua aplicação regula a forma de aquisição de controle, obrigações de acionistas e aprovação de assembly. Fonte oficial Planalto
  • Código Civil Brasileiro, Lei 10.406/2002 - trata de fusao e incorporacao entre sociedades, definindo regras de que forma a reorganização deve ocorrer, de forma paritaria entre partes e com protecao de credores. Fonte oficial Planalto
  • Lei 12.529/2011 - cria o Conselho Administrativo de Defesa Economica (CADE) e regula concentracoes empresariais, incluindo requisitos de notificacao e prazos de analise. Fonte oficial Planalto

Além dessas normas, as transações em Itajaí costumam envolver o registro de atos mercantis na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina (JUCESC). O registro formal de fusoes, incorporacoes e cisões é requisito para validade jurídica de alterações societárias locais. Consulte a JUCESC para orientações sobre documentos, taxas e prazos. JUCESC - site oficial

4. Frequently Asked Questions

What is the main Brazilian law governing mergers and acquisitions?

The main framework is provided by Lei 6.404/1976, the Brazilian Corporate Law for S.A.s, complemented by the Civil Code for reorganizations. These rules shape governance, approvals and disclosure during M&A. Additional rules may apply to specific sectors or public offerings.

How do I start an M&A process in Itajaí, Santa Catarina?

Begin with a clear deal scope and assemble a local M&A lawyer. Conduct initial due diligence, identify required authorizations, and prepare a term sheet. Then proceed with drafting and negotiating the purchase agreement and necessary corporate resolutions.

When do I need CADE notification for a local deal?

CADE notification is required when a transaction results in substantial market concentration. The rule varies by sector and market share, so a pre-notification assessment with counsel is essential before signing a binding agreement.

Where do I register a merger or share purchase in Itajaí?

Registration typically occurs at the Junta Comercial do Estado de Santa Catarina (JUCESC). The act of fusion or incorporation must be filed with JUCESC to obtain legal effectiveness and public certainty.

Why should I hire a local Itajaí lawyer for M&A?

A local attorney understands regional regulatory practices, environmental and labor considerations, and port-related licenses. They can coordinate with JUCESC, CADE, and potential local authorities more efficiently.

Do I need a Brazilian lawyer if the target is foreign-owned?

Yes. Brazilian counsel facilitates foreign investment registrations, tax considerations, and compliance with local labor and environmental standards. It also coordinates with authorities like BC and CVM if needed.

How much does a typical M&A legal engagement cost in Itajaí?

Costs vary by deal complexity, due diligence depth and document volume. A small private deal may range from tens of thousands to hundreds of thousands of reais, while large cross-border transactions can be significantly higher.

How long do M&A transactions usually take in Itajaí?

Private non-listed deals typically take 3 to 6 months, depending on due diligence scope and regulatory approvals. Cross-border or public-interest deals can extend to 6 to 12 months or more.

Do I need to conduct due diligence for a small local target?

Yes. Even small targets have hidden liabilities or contractual encumbrances. A focused due diligence helps identify contingencies and informs the negotiation strategy.

What is the difference between fusao and incorporacao?

Fusao combines two entities into a new company, while incorporacao absorbs one company into another. Both result in a change of corporate structure and require appropriate amendments to the corporate acts.

Can a deal involve earn-outs and non-compete provisions?

Yes. Earn-outs and non-compete clauses are common in Brazilian M&A, but must be carefully drafted to define measurement criteria, duration, and geographic scope to avoid disputes after closing.

Is it mandatory to notify employees about the transaction in Itajaí?

Employee notification is not universally mandatory, but many effects flow through labor law and collective bargaining agreements. A well-timed communication plan helps mitigate resistance and maintain continuity post-closing.

Should I consider a post-closing integration plan?

Yes. A defined integration plan improves value realization, aligns governance, and reduces disruption. Include timelines, leadership roles, and systems integration steps.

5. Additional Resources

  • CADE - Conselho Administrativo de Defesa Econômica - federal agency that reviews anti-competitive practices and market concentrations. Official site provides guidelines on notification and approvals for M&A transactions. CADE - gov.br
  • CVM - Comissão de Valores Mobiliários - regulator for securities markets and public offerings, including aspects related to M&A when securities are involved. CVM
  • JUCESC - Junta Comercial do Estado de Santa Catarina - estadual registro and formalization of corporate acts such as fusoes, incorporacoes e cisões. JUCESC

6. Next Steps

  1. Define the deal type and strategic objectives, including target industry and location in Itajaí or Santa Catarina. Set a preliminary timeline based on regulatory steps.
  2. Engage a local M&A attorney with experience in Santa Catarina and port-side transactions to conduct a high level risk assessment and prepare a deal checklist.
  3. Initiate a preliminary due diligence scope focused on environmental, labor, tax and contractual liabilities specific to the Itajaí region.
  4. Draft and negotiate the term sheet, letters of intent and a binding purchase agreement, including earn-out, non-compete and post-closing integration provisions.
  5. Submit required filings to JUCESC and evaluate CADE notification thresholds if applicable, allowing time for potential adjustments requested by authorities.
  6. Plan the closing logistics, including corporate resolutions, share transfer registrations and notification to relevant stakeholders, followed by post-closing integration actions.
  7. Monitor ongoing compliance and adjust governance, reporting and internal controls to align with the new structure and local regulatory requirements.

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