Melhores Advogados de Aquisição / Financiamento Alavancado em Santo André

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Aquino & Pascholi - Advogados, localizado em São Paulo, SP, é reconhecido por sua ampla expertise jurídica abrangendo serviços de advocacia, serviço de indicação de advogados e serviço de administração empresarial. A equipe profissional do escritório é composta por operadores...
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1. Sobre o direito de Aquisição / Financiamento Alavancado em Santo André, Brasil

O direito de Aquisição e Financiamento Alavancado envolve regras de direito corporativo, finanças estruturadas e regulação de mercados. Em Santo André, a prática é guiada principalmente pela legislação federal, com aplicação prática nos tribunais da região do Grande ABC. Transações típicas incluem fusões, aquisições de ações e compras de ativos com financiamento por dívida. A due diligence, a estruturação financeira e a governança corporativa exigem consultoria jurídica especializada.

Para residentes de Santo André, é comum lidar com empresas de manufatura, logística e serviços locais que buscam crescimento por meio de aquisições. A atuação de advogados corporativos na cidade envolve desde a revisão de contratos até questões regulatórias envolvendo o mercado de capitais. A intervenção de consultores jurídicos ajuda a mitigar riscos, como mudanças de controle e compliance regulatório. Em casos complexos, a assessoria conjunta com contadores e especialistas financeiros é fundamental para o sucesso da operação.

“A Lei das S.A. regula a constituição, funcionamento e governança das sociedades por ações.”

Fonte: Planalto - Lei nº 6.404/1976

2. Por que pode precisar de um advogado

Em Santo André, há cenários concretos onde a assessoria jurídica é essencial para evitar prejuízos e litígios posteriores.

  • Cenário 1: Uma PME de Santo André planeja adquirir uma concorrente regional com financiamento alavancado. O advogado avalia covenants, cláusula de mudança de controle e garantias de dívida para evitar o rompimento do negócio.
  • Cenário 2: Em uma fusão entre empresas do ABC, surgem passivos trabalhistas ou ambientais não aparentes. O consultor jurídico orienta a due diligence, a alocação de passivos e a negociação de garantias.
  • Cenário 3: A aquisição envolve ativos de uma empresa com recuperação judicial. O advogado analisa a viabilidade, a substituição de garantias e o cumprimento da Lei de Recuperação Judicial (Lei 11.101/2005).
  • Cenário 4: Há necessidade de earn-out e ajustes atrelados ao desempenho futuro. O jurista estrutura métricas, prazos, auditoria e mecanismos de escrow para reduzir conflitos.
  • Cenário 5: A operação envolve oferta para aquisição de ações de empresa de capital aberto. O consultor jurídico verifica regras da CVM e divulga informações relevantes para investidores.

Cada cenário exige planejamento de compliance, due diligence jurídica e negociação de contratos com foco na legislação brasileira aplicável ao município. Em Santo André, advogados atuam junto a clientes e bancos para desenhar estruturas fiáveis e transparentes. A presença de consultores locais facilita o alinhamento com prazos judiciais e práticas regionais de negócios.

“A recuperação judicial tem por objetivo preservar a empresa, evitar falência e proteger empregos.”

Fonte: Lei 11.101/2005

3. Visão geral das leis locais

Algumas normas federais são centrais para Aquisição e Financiamento Alavancado no Brasil, incluindo etapas de governança, divulgação e recuperação de empresas. A aplicação dessas regras se dá no âmbito da Comarca de Santo André, vinculada ao Tribunal de Justiça de São Paulo.

Lei das S.A. - Lei nº 6.404/1976 regula a constituição, funcionamento e governança de sociedades por ações, incluindo governança corporativa, assembly de acionistas e emissão de títulos. Entrada em vigor ocorreu em 15 de dezembro de 1976, com diversas alterações ao longo dos anos.

Lei de Recuperação Judicial, Falência e Insolvência - Lei nº 11.101/2005 estabelece procedimentos de reestruturação de dívidas, venda de ativos e proteção de empregos. Entrada em vigor em 2005, com atualizações posteriores para aprimorar o processo de recuperação de empresas em dificuldades.

Instrução CVM nº 480/2009 regula divulgação de informações relevantes em operações com valores mobiliários e ofertas públicas. Publicada em 2009, com revisões pontuais para acompanhar práticas de mercado.

“A divulgação de informações relevantes é obrigatória em operações com valores mobiliários.”

Fonte: CVM - Instrução 480/2009

Para consultas específicas sobre a legislação atual, utilize fontes oficiais como o Portal Planalto, CVM e o Judiciário de São Paulo.

Observação sobre alterações recentes - as regras de governança e divulgação evoluem com o tempo. Verifique sempre a versão atualizada das leis no plano oficial antes de qualquer negociação.

4. Perguntas frequentes

O que é Aquisição / Financiamento Alavancado e como funciona no Brasil?

É uma estrutura que combina aquisição de uma empresa com financiamento de dívida. A dívida apoia a compra e o retorno ocorre com o fluxo de caixa da empresa-alvo. O acordo envolve garantias, covenants e avaliação de risco. Em Santo André, é comum envolver bancos locais e consultores jurídicos para alinhamento regulatório.

Como faço a Due Diligence em uma empresa de Santo André antes da aquisição?

Inicie com a verificação de documentos financeiros, fiscais e trabalhistas. Avalie passivos ambientais, operacionais e contratos estratégicos. O advogado organiza a diligência, coordena equipes e resume riscos para o acordo.

Quando se utiliza financiamento alavancado versus equity na prática local?

Use alavancagem quando a empresa compra ativos com fluxo de caixa estável e deseja manter capital próprio baixo. Considere equity para compartilhar riscos com investidores e reduzir obrigações de serviço da dívida.

Onde posso obter informações públicas sobre uma empresa-alvo em Santo André?

Procure no site da CVM para divulgações de companhias abertas e documentos relevantes. Também consulte a base pública da Justiça de São Paulo para ações corporativas. A prefeitura local não regula fusões, mas pode exigir licenças na mudança de controle.

Por que a aprovação do conselho é essencial em uma fusão?

A aprovação do conselho assegura que a transação atende aos interesses da empresa e dos acionistas. Sem esse aval, o negócio pode enfrentar contestações ou ações judiciais. Em transações locais, o acordo de acionistas define direitos de veto e governança.

Pode um contrato de LBO prever earn-out e ajustes de compra?

Sim. Earn-out permite ajustar o preço com base no desempenho após a aquisição. O contrato deve especificar métricas, prazos, auditorias e métodos de resolução de controvérsias.

Deve considerar passivos trabalhistas detectados na due diligence?

Sim. Passivos trabalhistas podem impactar o custo efetivo da aquisição. O acordo pode prever responsabilidade compartilhada, garantias e indenizações por tais passivos.

Como as cláusulas de mudança de controle afetam o acordo?

Cláusulas de mudança de controle podem permitir renegociação de contratos, incorporação de garantias adicionais ou até rescisão automática. Elas protegem o comprador e limitam impactos do giro societário.

O que é a Lei das S.A. e como ela impacta transações em Santo André?

A Lei das S.A. define regras de governança, acionistas e emissão de ações. Ela impacta desde a aprovação de fusões até a responsabilidade de administradores durante a transação.

Qual a diferença entre aquisição de ações e de ativos?

A aquisição de ações compra o controle da empresa como pessoa jurídica. A aquisição de ativos envolve obter parte ou a totalidade dos ativos, com maior flexibilidade de dispensa de alguns passivos.

Pode o custo final da transação variar com taxas e impostos?

Sim. Impostos, taxas de registro, e custos de due diligence podem afetar o custo total. Planeje margens para impostos, custos de consultoria e honorários legais.

Como é o cronograma típico de uma transação em Santo André?

Normalmente começa com LOI, seguida de due diligence, negociação de termos, assinatura de contrato e fechamento. Em Porto Alegre, o tempo varia de 60 a 180 dias, dependendo da complexidade e aprovação regulatória.

5. Recursos adicionais

  • Comissão de Valores Mobiliários (CVM) - órgão regulador do mercado de capitais brasileiro. Função: supervisionar ofertas públicas, fusões e aquisições envolvendo valores mobiliários. Acesse: https://www.cvm.gov.br
  • Portal Planalto - portal oficial com textos legais, incluindo a Lei das S.A. e legislação correlata. Acesse: https://www.planalto.gov.br
  • Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) - portal oficial do judiciário, com informações sobre comarcas, including Santo André. Acesse: https://www.tjsp.jus.br

6. Próximos passos

  1. Defina o objetivo da aquisição e o tipo de financiamento desejado (dívida, equity, ou combinação). Duração: 1 a 2 dias.
  2. Monte um conjunto de documentos básicos da empresa-alvo (contratos, demonstrações financeiras, tributos). Duração: 1 a 2 semanas.
  3. Contrate um advogado de Aquisição / Financiamento Alavancado com atuação no Grande ABC. Duração: 1 semana para agendar consulta inicial.
  4. Solicite uma reunião inicial para alinhamento de estratégia, prazos e custos. Duração: 1 hora de reunião mais 1 a 2 dias para envio de propostas.
  5. Peça propostas de estrutura de financiamento e de governança. Compare termos, garantias, covenants e prazos. Duração: 2 a 3 semanas.
  6. Realize a due diligence completa com apoio jurídico e financeiro. Duração: 3 a 6 semanas, dependendo da complexidade.
  7. Negocie o Term Sheet e prepare o contrato definitivo com cláusulas de mudança de controle, earn-out e garantias. Duração: 1 a 3 semanas.

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