Investigaciones CNMC por cárteles y precios: qué hacer en Spain

Las investigaciones por cárteles de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) son uno de los frentes sancionadores más agresivos en España. Una inspección sorpresa en la sede de la empresa puede transformarse en un expediente millonario, responsabilidad personal de directivos y litigios de años si no se gestiona bien desde el primer minuto.

¿Qué conductas de cárteles y pactos de precios investiga la CNMC en España?

La CNMC investiga acuerdos entre competidores que limiten la competencia: fijación de precios, reparto de clientes o territorios, limitación de producción o coordinación en licitaciones públicas. Estas conductas están prohibidas por el artículo 1 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia (LDC) y se consideran, en general, infracciones muy graves.(hacienda.gob.es)

La LDC prohíbe "todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela" que tenga por objeto o efecto restringir la competencia. Entre las conductas típicas que originan inspecciones y expedientes de la CNMC destacan:(hacienda.gob.es)

• Pactos de precios: fijar un precio mínimo o común, descuentos máximos, comisiones estándar, suplementos obligatorios, etc.
• Repartos de mercado: acuerdos para no entrar en la zona del competidor, repartirse provincias, clientes clave o segmentos (pymes, gran cuenta, sector público).
• Limitación de capacidad o producción: coordinar reducciones de oferta o calendarios de parada para mantener precios altos.
• Recomendaciones de precios de asociaciones o colegios: "baremos orientativos" o listas de honorarios que funcionan en la práctica como precios recomendados.(cincodias.elpais.com)
• Reparto o manipulación de licitaciones (bid rigging): rotarse adjudicaciones, presentarse con ofertas de cobertura o repartirse lotes.
• Intercambio de información sensible: compartir sistemáticamente precios futuros, márgenes, costes, planes comerciales o listas de clientes que permitan coordinar la conducta en el mercado.

En los últimos años la CNMC ha dictado decenas de resoluciones sancionando cárteles por más de mil millones de euros en total, lo que muestra un enfoque muy activo en este ámbito.(cincodias.elpais.com)

Preguntas de seguimiento posibles:

• ¿Cómo sé si un intercambio de información con competidores es lícito o ya es una práctica colusoria?
• ¿Qué riesgos tienen las reuniones sectoriales o de asociaciones empresariales en España?
• ¿Se aplica también el Derecho de la competencia a acuerdos dentro de un mismo grupo empresarial?

¿Cómo debe actuar su empresa ante una inspección sorpresa (dawn raid) de la CNMC?

Ante una inspección sorpresa hay dos prioridades: cooperar formalmente para no incurrir en obstrucción y, al mismo tiempo, proteger los derechos de la empresa con un protocolo ordenado y la presencia inmediata de abogados. La reacción en los primeros 15 minutos suele marcar el tono de toda la investigación.(boe.es)

Pasos inmediatos en los primeros 15 minutos

1. Mantener la calma y avisar:
   • Reciba a los inspectores con cortesía y llame de inmediato al director jurídico, al responsable de compliance y al abogado externo especializado en competencia.
   • Active el "protocolo de inspecciones CNMC" si la empresa lo tiene; si no, designe sobre la marcha un coordinador interno.
2. Verificar la identidad y la orden de inspección:
   • Solicite acreditación oficial de los inspectores.
   • Solicite copia o, al menos, lectura detallada de la orden de inspección: empresas afectadas, objeto, alcance, fecha y advertencia de sanciones por obstrucción.(supercontable.com)
3. No impedir la entrada:
   • Si se trata de oficinas, almacenes o instalaciones de la empresa, la entrada se puede hacer sin previo aviso y la compañía está obligada a someterse a la inspección.
   • Si se pretende entrar en un domicilio constitucionalmente protegido (por ejemplo, cuando la sede coincide con vivienda), debe existir consentimiento del titular o autorización judicial.
4. Preservar documentos y sistemas:
   • Prohíba expresamente destruir, ocultar o modificar documentos, correos o archivos. Cualquier borrado puede considerarse obstrucción con sanciones adicionales.
   • Instruya a TI para que no borre historiales ni limpie servidores o dispositivos.

Durante la inspección: gestión práctica

El artículo 40 LDC otorga a los inspectores facultades muy amplias: acceder a oficinas y archivos, precintar dependencias, revisar correos electrónicos y dispositivos, copiar documentos e interrogar a empleados sobre hechos relevantes.(boe.es)

• Acompañamiento permanente:
  • Designe un "equipo sombra" (jurídico/compliance) para acompañar a los inspectores en todo momento y registrar qué se revisa y qué se copia.
• Canal único con TI:
  • Centralice todas las interacciones con sistemas informáticos a través de un responsable de TI coordinado con el abogado, para evitar accesos innecesarios o mal entendidos.
• Protección de información confidencial:
  • Marque como "confidencial" documentos especialmente sensibles (secretos empresariales, know-how) para facilitar luego su protección en el expediente.
• Secreto profesional y comunicaciones abogado-cliente:
  • La CNMC reconoce la protección de comunicaciones con abogados externos independientes en el marco del derecho de defensa; se puede solicitar que no se revisen o que queden identificadas a los solos efectos de resolver sobre su protección.
• Declaraciones de empleados:
  • Los inspectores pueden pedir explicaciones a directivos y personal. Es recomendable que, siempre que sea posible, haya un abogado presente y que se eviten apreciaciones subjetivas o especulaciones.

Después de la inspección

• Acta y lista de documentos copiados:
  • Revise cuidadosamente el acta que levantan los inspectores y solicite que se consignen las observaciones relevantes (por ejemplo, incidencias técnicas o aclaraciones sobre determinados documentos).(boe.es)
• Investigación interna rápida:
  • Con ayuda de abogados, analice qué áreas y periodos han interesado a la CNMC y realice entrevistas internas preliminares.
• Decisión estratégica temprana:
  • En función de lo detectado, valore si hay riesgo real de cártel y si conviene explorar opciones de cooperación, incluida la clemencia.

Preguntas de seguimiento posibles:

• ¿Qué debe contener un protocolo interno de "dawn raids" para empresas en España?
• ¿Cómo se gestionan las inspecciones simultáneas en varias filiales o en otros países de la UE?
• ¿Qué pasa si un empleado se niega a colaborar o borra información durante la inspección?

¿Cuáles son los derechos y obligaciones de la empresa y sus directivos durante la investigación?

La LDC combina un fuerte deber de colaboración con un catálogo de derechos procesales y de defensa. La clave para la empresa y sus directivos es cooperar en lo necesario, pero sin renunciar a cuestionar el alcance de los requerimientos y a proteger información sensible y posiciones jurídicas futuras.(boe.es)

Obligaciones principales

• Someterse a las inspecciones:
  • Empresas y asociaciones están obligadas a permitir la entrada, el acceso a locales y sistemas, y a facilitar documentos y datos requeridos por los inspectores.(boe.es)
• Colaborar y no obstruir:
  • No se puede impedir el acceso, romper precintos, retrasar injustificadamente la entrega de información ni dar instrucciones de destrucción de pruebas.
• Veracidad en las explicaciones:
  • Directivos y empleados deben decir la verdad en las explicaciones sobre hechos y documentos; mentir puede agravar la responsabilidad.

Derechos de la empresa y sus directivos

• A conocer los cargos y el objeto de la investigación:
  • Derecho a conocer el alcance de la orden de inspección y, posteriormente, a recibir el pliego de concreción de hechos y el pliego de cargos en el expediente sancionador.
• A la asistencia letrada:
  • La empresa y los directivos pueden estar asistidos por abogados desde el inicio de la inspección y a lo largo de todo el procedimiento.
• A la confidencialidad y al secreto profesional:
  • Derecho a proteger comunicaciones con abogados externos independientes y a solicitar tratamiento confidencial de secretos empresariales.
• A acceder al expediente y proponer pruebas:
  • Plazo para formular alegaciones por escrito, proponer y practicar prueba (documental, pericial, testifical), incluida la solicitud de testigos y peritos.
• A no autoincriminarse "más allá de los hechos":
  • La empresa debe aportar documentación y responder a preguntas factuales, pero puede discutir calificaciones jurídicas y oponerse a requerimientos que impliquen elaborar análisis incriminatorios para la propia Administración, algo especialmente sensible en el caso de directivos.

Responsabilidad personal de directivos

Además de las multas a la empresa, la LDC permite sancionar con hasta 60.000 euros a cada representante legal o miembro de órganos directivos que haya intervenido en la conducta infractora.(supercontable.com) En cárteles graves, es habitual que la CNMC dirija también responsabilidad personal frente a directivos clave.

Preguntas de seguimiento posibles:

• ¿Qué diferencias prácticas hay entre la responsabilidad de la sociedad y la responsabilidad personal del directivo?
• ¿Cómo se gestiona el conflicto de intereses entre la defensa de la empresa y la de un directivo concreto?
• ¿En qué casos la empresa puede repercutir internamente la sanción al directivo?

¿Cuándo puede interesar acogerse al programa de clemencia y reducción de sanciones?

El programa de clemencia está diseñado específicamente para cárteles y puede suponer la exención total o una fuerte reducción de la multa para la empresa y para los directivos que cooperen. Suele ser la opción óptima cuando hay indicios sólidos de cártel y riesgo de detección o cuando la CNMC ya ha iniciado inspecciones.(cnmc.es)

Qué ofrece la clemencia según la LDC

• Exención total de multa (art. 65 LDC):
  • Para la primera empresa o persona física que aporte pruebas que permitan ordenar una inspección o constatar una infracción de cártel, cuando la CNMC aún no dispone de elementos suficientes.(infofranquicias.com)
• Reducción de multa (art. 66 LDC):
  • Para quienes lleguen después pero aporten pruebas con "valor añadido significativo", con reducciones orientativas del 30-50 % para el primer solicitante, 20-30 % para el segundo y hasta el 20 % para los siguientes.(cnmc.es)
• Extensión a directivos:
  • La exención puede beneficiar también a representantes legales y miembros de órganos directivos que hayan intervenido en el cártel si colaboran activamente.(noticias.juridicas.com)

Condiciones básicas para acceder a la clemencia

La ley y la práctica de la CNMC exigen, en síntesis:(cnmc.es)

• Ser el primero en aportar información relevante (en el caso de la exención).
• Proporcionar una descripción detallada del cártel (participantes, duración, productos, territorios) y pruebas contemporáneas (correos, actas, notas, agendas).
• Cesar la participación en el cártel en el momento de presentar la solicitud (salvo que la CNMC pida lo contrario para preservar la eficacia de una inspección).
• No haber destruido pruebas ni haber forzado a otras empresas a participar en el cártel.
• Colaborar plena y continuamente con la CNMC hasta el final del procedimiento.
• Mantener confidencial la existencia y contenido de la solicitud.

Cuándo plantearse seriamente la clemencia

• Si la empresa ha tenido reuniones regulares y prolongadas con competidores sobre precios, clientes o cuotas.
• Si existen correos o documentos explícitos que puedan interpretarse claramente como acuerdos de precios o repartos.
• Si la CNMC ya ha realizado inspecciones en el sector o se conocen procedimientos abiertos contra competidores.
• Si existen riesgos de acciones de daños posteriores (clientes, competidores) que podrían incrementarse si la empresa no coopera.

En la práctica, las grandes reducciones de multa se conceden a las empresas que llegan temprano y aportan pruebas sólidas, mientras que las solicitudes tardías o incompletas suelen tener menos recorrido.

Preguntas de seguimiento posibles:

• ¿Cómo se presenta, en la práctica, una solicitud de clemencia ante la CNMC (escrito, reunión, "marcador")?
• ¿Cómo coordinar una estrategia de clemencia en España con solicitudes paralelas en la Comisión Europea u otras autoridades de competencia?
• ¿Qué impacto tiene la clemencia en las posteriores reclamaciones de daños por parte de clientes?

¿Qué impacto tienen las sanciones de la CNMC en España y qué vías de defensa existen?

Las multas por cárteles en España pueden alcanzar hasta el 10 % del volumen de negocios mundial de la empresa infractora, con un enfoque muy severo en prácticas colusorias. Sin embargo, una parte significativa de las resoluciones se matiza o anula en sede judicial, lo que hace crítica una buena estrategia de defensa desde el inicio del expediente.(supercontable.com)

Cuantía de las multas y otras consecuencias

• Escala de sanciones (art. 63 LDC):
  • Infracciones muy graves (típicamente cárteles): multa de hasta el 10 % del volumen de negocios total mundial de la empresa en el ejercicio anterior a la resolución.(supercontable.com)
  • Posibilidad de sancionar a directivos con hasta 60.000 euros por persona.(supercontable.com)
• Prohibición de contratar con el sector público:
  • Ciertas resoluciones conllevan la posible prohibición de contratar con administraciones públicas, aunque la exención o reducción por clemencia puede extenderse también a esta prohibición.(noticias.juridicas.com)
• Daños reputacionales y reclamaciones civiles:
  • Los clientes y competidores pueden reclamar daños y perjuicios por sobreprecios o exclusiones, apoyándose en la resolución firme de la CNMC (Título VI LDC).(juspedia.es)

Duración del procedimiento y caducidad

El plazo máximo legal para dictar y notificar la resolución en procedimientos sancionadores por conductas restrictivas de la competencia es, con carácter general, de hasta 24 meses desde la incoación, con posibles suspensiones expresamente motivadas.(noticias.juridicas.com) Cuando la CNMC supera el plazo sin justificación, los tribunales han llegado a declarar caducados expedientes y anular sanciones.

Defensa ante la CNMC

• Alegaciones al pliego de concreción de hechos y de cargos:
  • Cuestionar la participación de la empresa en el supuesto cártel, la existencia misma del acuerdo, la duración o el ámbito geográfico.
• Batalla probatoria:
  • Impugnar la fuerza probatoria de correos, actas o declaraciones, alegando, por ejemplo, que se trataba de intercambios legítimos de información o de conductas unilaterales.
• Cálculo de la multa:
  • Discutir cuota de mercado, alcance y duración de la infracción, beneficio ilícito, circunstancias atenuantes (programas de cumplimiento, cooperación fuera de clemencia, reparación del daño) y aplicación correcta del límite del 10 % del volumen de negocios global.(supercontable.com)

Recursos ante Audiencia Nacional y Tribunal Supremo

• Recurso contencioso-administrativo:
  • Las resoluciones del Consejo de la CNMC ponen fin a la vía administrativa y se recurren directamente ante la Audiencia Nacional, normalmente en el plazo de dos meses desde la notificación o publicación.(noticias.juridicas.com)
• Medidas cautelares:
  • Es posible solicitar la suspensión de la ejecución de la multa y, en su caso, de la prohibición de contratar, para evitar daños irreparables mientras se resuelve el recurso.(cincodias.elpais.com)
• Recurso de casación:
  • Frente a la sentencia de la Audiencia Nacional, cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo en determinados supuestos (interés casacional), que ha perfilado criterios clave sobre plazos, cuantificación de multas y volumen de negocios relevante.(poderjudicial.es)

Los datos recientes muestran que una parte relevante de las sanciones por cárteles se anulan total o parcialmente, ya sea por falta de prueba suficiente o por errores procesales o de cálculo de la multa, mientras otra parte importante es confirmada.(cincodias.elpais.com) De ahí la importancia de trabajar la defensa pensando desde el primer momento en el posible litigio ante los tribunales.

Preguntas de seguimiento posibles:

• ¿Qué criterios utilizan los tribunales para reducir o anular las multas de la CNMC?
• ¿Cómo compatibilizar una estrategia de clemencia con la defensa judicial posterior frente a reclamaciones de daños?
• ¿Cuánto puede tardar, en la práctica, un recurso contra una sanción de cártel hasta una sentencia firme del Supremo?

Errores frecuentes y mitos sobre las investigaciones de cárteles en España

Muchas empresas cometen los mismos errores cuando se enfrentan a una inspección o a un expediente de la CNMC. Corregir estas creencias a tiempo puede ahorrar millones en sanciones y años de litigios.

• "Si no hay acuerdo escrito, no hay cártel":
  • La LDC sanciona también las prácticas concertadas y la conducta "conscientemente paralela"; bastan pruebas indirectas (correos, agendas, patrones de precios) para acreditar un acuerdo de hecho.(hacienda.gob.es)
• "Solo fui a una reunión; eso no me afecta":
  • La mera asistencia a reuniones donde se pactan precios o repartos, sin manifestar un claro desacuerdo y abandonar, suele bastar para que la CNMC le considere "participante" en el cártel.
• "Las multas de la CNMC se anulan casi siempre en los tribunales":
  • Aunque una parte relevante de las resoluciones se corrige o anula, la mayoría de las decisiones son total o parcialmente confirmadas por la Audiencia Nacional y el Supremo, y los tribunales han respaldado de forma general la labor de la CNMC.(elespanol.com)
• "Cuanto más contemos en la inspección, mejor impresión causaremos":
  • Hay que responder a lo que se pregunta y colaborar, pero la estrategia de fondo debe diseñarse con abogados; improvisar explicaciones puede cerrar puertas (por ejemplo, a la clemencia) o generar autoincriminación innecesaria.

Preguntas frecuentes sobre investigaciones de cárteles de la CNMC en España

¿Cuánto suele durar una investigación de cártel de la CNMC?

Desde las primeras inspecciones hasta la resolución sancionadora pueden pasar entre 1,5 y 2 años, en función de la complejidad del caso y de eventuales suspensiones de plazos.(noticias.juridicas.com) A esto se suma el tiempo de los recursos judiciales (de 3 a 5 años adicionales en casos complejos).

¿Puede la CNMC investigar también a filiales extranjeras de un grupo?

Sí, si las entidades forman parte del mismo grupo y existe conexión con el mercado español y con los hechos investigados, la CNMC puede extender investigaciones y requerimientos de información a otras sociedades del grupo que operen en España.(noticias.juridicas.com)

¿Es compatible colaborar con la CNMC sin acogerse formalmente a la clemencia?

Sí. La CNMC puede valorar como atenuante la colaboración activa fuera del programa de clemencia al fijar la cuantía de la sanción.(hacienda.gob.es) Sin embargo, esa colaboración no garantiza reducciones tan significativas como la clemencia ni otorga las mismas protecciones.

¿Qué costes aproximados puede implicar para una empresa un procedimiento de cártel?

Además de la multa potencial (hasta el 10 % del volumen de negocios mundial del año anterior), la empresa debe considerar honorarios de abogados y peritos, refuerzo de compliance, posibles reclamaciones de daños y costes reputacionales. En expedientes complejos, el presupuesto legal puede alcanzar varias decenas o incluso cientos de miles de euros a lo largo de todo el ciclo (CNMC + tribunales).

¿Qué ocurre si se anula la sanción de la CNMC en vía judicial?

Si la sentencia anula la sanción por defectos sustantivos (falta de infracción o de prueba suficiente), el expediente se cierra; si solo corrige aspectos de cuantía, la CNMC puede recalcular la multa dentro de ciertos límites temporales.(noticias.juridicas.com) Además, la anulación puede abrir la puerta a reclamar responsabilidad patrimonial del Estado por daños derivados de la sanción anulada.

Cuándo contratar un abogado especializado en competencia y cárteles

En materia de cárteles y pactos de precios, el tiempo juega en contra de la empresa. Lo prudente es involucrar a un equipo especializado en derecho de la competencia tan pronto como haya un indicio serio de riesgo, y no solo cuando la CNMC ya ha incoado un expediente sancionador.

• Antes de cualquier investigación:
  • Para diseñar programas de cumplimiento, revisar prácticas comerciales de alto riesgo (reuniones sectoriales, intercambios de información, acuerdos de colaboración) y establecer protocolos de inspección.
• En el momento de la inspección sorpresa:
  • Un abogado con experiencia en "dawn raids" orienta desde el minuto uno lo que se debe y no se debe hacer, minimiza errores y preserva derechos de defensa clave.
• Al plantearse la clemencia:
  • La decisión de solicitar clemencia (y cuándo) exige un análisis fino de riesgos en España y en otros países, de la solidez de las pruebas internas y del efecto sobre reclamaciones de daños.
• Durante el expediente y los recursos:
  • La construcción de la estrategia probatoria y la impugnación de la resolución ante Audiencia Nacional y Supremo requieren un conocimiento muy específico de la práctica de la CNMC y de la jurisprudencia reciente.

Para profundizar en la normativa básica, puede consultarse el texto consolidado de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia y la información pública que ofrece la CNMC sobre su programa de clemencia.(boe.es)

Próximos pasos recomendados si su empresa está bajo el foco de la CNMC

Si su empresa ha recibido una inspección sorpresa, un requerimiento amplio de información o un pliego de cargos relacionado con cárteles o pactos de precios, es fundamental actuar con método.

1. Constituir un "comité de crisis" interno:
   • CEO o dirección general, director jurídico, responsable de compliance, TI y, si es posible, comunicación corporativa.
2. Encargar un diagnóstico rápido a abogados especializados:
   • Revisión de la documentación intervenida, entrevistas clave y valoración preliminar del riesgo de infracción y de sanción económica.
3. Definir la estrategia de cooperación o confrontación:
   • Analizar si procede explorar clemencia, acuerdos de terminación convencional o una defensa contenciosa clásica.
4. Preservar y organizar la evidencia interna:
   • Implantar un "legal hold", clasificar correos y documentación relevante, y documentar rigurosamente todas las interacciones con la CNMC.
5. Planificar los recursos judiciales desde el inicio:
   • Cualquier alegación o prueba que no se plantee en fase administrativa puede ser más difícil de introducir luego ante la Audiencia Nacional o el Supremo.
6. Reforzar el programa de cumplimiento:
   • Independientemente del resultado, conviene revisar políticas internas, formación de equipos comerciales y protocolos de relación con competidores y asociaciones.

Una actuación rápida, coordinada y técnicamente sólida en las primeras semanas tras una inspección o un pliego de cargos suele marcar la diferencia entre un expediente descontrolado y una gestión estratégica del riesgo, incluyendo la posibilidad real de reducir o incluso anular sanciones en vía administrativa o judicial.